Над тихим приморским городком внезапно потемнело небо. Вместо капель с высоты посыпались спелые апельсины, а среди них — маленькое мохнатое существо. Юркое создание, помешанное на цитрусах, вскоре оказалось в саду у Геннадия, угрюмого старика, который почти ни с кем не общался. Из упрямства он решил не отдавать зверька, ведь местная состоятельная дама мечтала подарить его своей капризной внучке.
Эта же женщина, хозяйка крупной кондитерской фабрики, пыталась разузнать рецепт особого шоколада у владелицы небольшого магазинчика — дочери Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала обида, и они почти не разговаривали.