Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на переоборудование. Его вышибале Тони, которого друзья зовут Болтуном, срочно нужны деньги. Работа требуется всего на несколько недель.
В тот же момент Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовится к концертному туру. Его путь лежит через южные штаты Америки. Там по-прежнему разделяют людей по цвету кожи. Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём и при необходимости постоять за него.
Так два совершенно разных человека оказываются в одном автомобиле. Дорога, полная неожиданных событий, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.